بدل إضافة العملاء واحدًا واحدًا، ضعهم كلهم في ملف Excel (xlsx) واستوردهم من شاشة العملاء. أكبر حجم للملف 20 ميغابايت.
افتح نافذة الاستيراد وانظر القالب
- من الشاشة الرئيسية اضغط العملاء.
- في القائمة الجانبية، تحت أدوات، اضغط استيراد من ملف. تفتح نافذة استيراد العملاء من ملف.
- في الخطوة الأولى القالب والملف اقرأ قسم ابدأ من القالب. اضغط تحميل القالب لتحمّله، ثم املأه بعملائك. تظهر المعاينة باسم contacts-import.xlsx.
- اترك خانة حذف جميع العملاء الحاليين غير معلّمة.
تعرض النافذة معاينة للقالب بثمانية أعمدة: الإسم، ورقم الجوال، والايميل، والملاحظات، ونسبة الخصم، والدفع المقدم، والنقاط، والرقم الضريبي. العمود المطلوب واحد فقط: الإسم، وعليه علامة *. والباقي اختياري. وتكتب الشاشة تحت المعاينة أنه يمكنك إضافة أعمدة العنوان الوطني.
لا تغيّر عناوين الأعمدةتكتب الشاشة: «املأه دون تغيير عناوين أعمدته».
لا تعلّم «حذف جميع العملاء الحاليين»هذه الخانة في الصندوق الأحمر غير معلّمة عند الفتح. وتكتب الشاشة: «عند حذف العملاء لا يمكنك التراجع عن هذا الاختيار». اتركها فارغة إلا إذا قصدت حذف عملائك الحاليين فعلًا.
اختر الملف
- اضغط التالي.
- في المربع المنقّط اسحب ملف Excel إليه، أو اضغط اختره من جهازك.
- اضغط التالي: مطابقة الأعمدة.
يبيّن شريط الخطوات ما بعد ذلك: في مطابقة الأعمدة يُقابَل كل عمود في ملفك بحقله، وفي المراجعة والاستيراد تراجع قبل أن يُحفظ أي شيء.
أسئلة شائعة
ما العمود الذي لا بد منه؟
الإسم فقط. والأعمدة الباقية اختيارية.
ما نوع الملف وأكبر حجم له؟
ملف Excel بصيغة xlsx، وحجمه حتى 20 ميغابايت.